Corporate Finance

50 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises.

Nous sommes des pionniers dans le développement du Corporate Finance en Espagne et, après des années de sérieux, d'efforts et d'engagement, nous sommes fiers d'être l'un des principaux cabinets de conseil en matière de transactions d'entreprises sur le Mid-Market.

Nos intérêts sont ceux de nos clients, nous recherchons des solutions et nous nous impliquons à 100% dans tous nos projets. Ici en Espagne et sur les marchés internationaux.

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2023
Paratus acquiert une participation majoritaire dans DB Soft
Seller's financial and legal advisor
2023
Stellum Growth acquiert une participation importante dans Informa Consulting
Seller's financial and legal advisor
2023
Grenergy enregistre un programme de billets verts de 150 millions d'euros dans le MARF
Registered Advisor
2023
Iroko, SCPI française, acquiert un centre éducatif à Madrid
Seller's financial and legal advisor
2023
Unikal Tech Partners acquiert Active Business & Technology
Sell-side advisor
2023
La filiale espagnole de CED acquiert Fopertek
Sell-side advisor
2023
Espiga Capital acquiert une participation majoritaire dans Manhattan Abrasives
Seller's financial and legal advisor
2023
Stellum Capital entre dans le capital de Comercial Hostelera. Augmentation de capital
Seller's financial and legal advisor
2023
Pomona acquiert Sanamar
Buy-side advisor
2023
USA Group, dans lequel Portobello Capital détient une participation, acquiert Baldomero Ventura
Buy-side advisor
2023
Esprinet acquiert Lidera Network, un distributeur spécialisé dans les logiciels de cybersécurité
Seller's financial and legal advisor
2023
Autodistribución (Groupe PHE), par l'intermédiaire d'AD Parts Intergroup, acquiert 75,1 % d'Auto Industrial Basconia
Seller's financial and legal advisor

Crossborder:
Présence locale sur les principaux marchés mondiaux. 
Plus de 30 % de nos transactions conclues sont internationales.

Operating 22 countries, 39 offices
Local Knowledge - Global Rearch

Mergers Alliance is the premier international partnership of market leading financial advisory firms across most major economies in the industrialized world, supporting its member firms through unparalleled information exchange, extraordinary teamwork, and trusted personal/professional relationships:  211 M&A Professionals, 1,245 Deals Since 2010, $58bn Total Transaction Value.

Mergers Alliance est une entreprise avec des objectifs et une structure multinationale propre, que nous avons constituée en 2001 et qui nous permet d'intervenir en tant que prestataires auprès de nos clients au niveau mondial. Nous disposons de nos propres outils qui permettent à tous ses associés une collaboration et une intégration de haut niveau:

1 Un seul client par transaction, sans conflits d’intérêt.

2 Dirigé exclusivement au "Mid market". Avec une expérience de plus de vingt ans de travail commun.

3 Approche «boutique» avec une structure mondiale.

4 Équipes d’analyse (research) dans chaque pays, coordonnées par une équipe centrale basée à Londres.

5 Équipe de gestion expérimentée.

6 Partage des meilleures pratiques.

7 Gestion des connaissances centralisée.

8 Réunions globales de toute l’organisation tous les six mois.

9 Réunions sectorielles mensuelles.

10 Interaction opérationnelle quotidienne avec des projets internationaux, marketing, etc.

Branches d’activité

CORPORATE FINANCE offre des conseils avec une perspective multidisciplinaire pour toutes les opérations sociétaires relatives au capital ou au financement des entreprises et dans les activités visant à développer la vision stratégique des entreprises. Son activité repose sur quatre grands axes:

1. M&A, Fusions et Acquisitions
Vente d’entreprises. Gestion intégrale du processus
Acquisitions: recherche, identification et intégration
Fusions. Analyse de synergies, ratios d’échange, etc.
Recherche d’investissements pour des projets ou entreprises
Analyse de marchés et affaires à l’international
Évaluation de Sociétés et Affaires
Wealth Advisory
...
2. Private Equity
Buy Outs (MBO, MBI…)
LBO´s
Fundraising
Build Up
...
3. Capital Markets
Service de conseil Marché continu de la bourse espagnole
Conseillers Agréés au Marché des PME en croissance
Conseillers Agréés au Marché alternatif des titres à revenu fixe de la Bourse espagnole
Conseil sur les relations avec les investisseurs
...
Recherche de financement
Restructurations et refinancements
Service de conseil en matière d’Émission de Dette Privée - Voies alternatives de financement
Situation de crise et "Turnaround"
Service de conseil pour des "situations particulières"
...

Approche multidisciplinaire

Notre travail se fonde sur la base d’une connaissance approfondie transmise par des équipes sectorielles spécialisées aussi bien au niveau national qu’international.

Nous pouvons intégrer dans Corporate Finance nos différentes activités: Juridique et Fiscal, Advisory & Interim Management, Gestion de situations de crise…si le projet le requiert et pour atteindre les objectifs envisagés. Cette différence multidisciplinaire nous permet de contrôler l’ensemble des questions relatives à la structure juridique-fiscale de l’opération lors d’un processus de vente d’entreprise, ou les risques et les synergies d'une intégration d’affaires, dans le cas d’une acquisition.

La valeur de notre apport se multiplie lorsque les opérations deviennent plus compliquées.

En Espagne, nous disposons actuellement d'une équipe Corporate Finance de 30 professionnels spécialisés répartis dans nos 6 bureaux, complétés par un groupe de plus de 300 professionnels répartis dans le monde entier.

  • Base de connaissance et amélioration continue 
    Expérience sectorielle internationale.
  • Identifier, générer, partager 
    Des opportunités pour nos clients.
  • Améliorer l'efficacité
    Pour l'exécution des mandats.
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