Consultant en fusions et acquisitions en Espagne
Un leadership efficace dans les fusions et acquisitions : transformer les défis en opportunités
Avec l'aide d'experts renommés ayant une grande expérience des opérations de fusion et d'acquisition, tant en Espagne qu'à l'étranger, nous abordons la complexité des fusions et acquisitions dans le cadre d'un processus contrôlé.
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À apporter des idées, dans l’intention de découvrir de nouvelles opportunités pour nos clients et notre société.
Fusions et acquisitions clôturées et transactions sur les marchés des capitaux.
Nous offrons nos services à travers nos firmes internationales: Mergers Alliance et Wil Group.
Boutique de conseil en fusions et acquisitions
Défis dans les fusions et acquisitions : quand l'expérience compte
La réalisation d'une opération de fusion et d'acquisition présente des défis uniques, tels que la détermination correcte de la valeur d'une entreprise, la négociation favorable des conditions pertinentes de l'opération, la compréhension des implications fiscales et financières, la gestion efficace du calendrier et de l'information, et la reconnaissance des indicateurs critiques pour le succès de l'opération.
Mais il est également important d'avoir une bonne perspective de l'environnement, de comprendre ce qui se passe dans le secteur et avec les autres acheteurs et vendeurs, quels sont les facteurs d'évaluation et quelles sont les opportunités offertes par le marché. Les fusions et acquisitions sont des moments cruciaux dans la vie d'une entreprise et les conseils d'un expert sont essentiels à ce stade.
Attentes réalistes en matière d'évaluation
Si le vendeur ou l'acheteur a des attentes irréalistes quant à la valeur de l'entreprise, le processus de fusion-acquisition risque de se traduire par une perte de temps, d'énergie et de coûts. L'avis d'un expert peut aider à obtenir le meilleur prix pour la vente d'une entreprise et à fournir des attentes comparables et réalistes en matière d'évaluation afin de faciliter la transaction.
Un processus fluide et sans friction
Il est essentiel d'identifier les éléments qui nécessitent une négociation détaillée et ceux qui peuvent faire l'objet d'une plus grande flexibilité, et d'aborder le processus de manière méthodique et non précipitée, en examinant chaque détail étape par étape, en évitant de tomber dans des facteurs susceptibles de compromettre l'accord.
Garder le cap sur l'entreprise
Les processus de fusion et d'acquisition peuvent détourner l'attention et le temps de l'équipe de direction. Cependant, il est prioritaire que la direction continue à gérer l'entreprise normalement et que toute variation potentielle de l'évaluation tout au long du processus soit positive. Il est donc essentiel d'avoir un conseiller expérimenté qui puisse gérer le processus et minimiser l'implication de l'équipe de direction et des propriétaires.
Nous avons tracé une voie sûre et contrôlée vers le succès de l'opération.
En général, la conclusion d'un tel accord peut prendre entre six mois et un an.
Il est essentiel d'identifier les éléments qui nécessitent des négociations approfondies et ceux pour lesquels il est possible de faire preuve de flexibilité. De même, aborder le processus de manière méthodique, sans précipitation, en examinant chaque détail étape par étape, permet d'éviter de tomber sur des facteurs susceptibles de compromettre l'accord :
Un partenaire engagé à chaque étape du processus.
Nous reconnaissons qu'il n'y a pas deux entreprises identiques. Chaque entreprise avec laquelle nous travaillons a des modèles de distribution, de financement et d'exploitation différents.
Nous comprenons que toute relation est une affaire de personnes. C'est pourquoi nous adoptons une approche boutique qui, au-delà de la transaction, se concentre sur la stratégie, les objectifs et le positionnement du client. Nous comprenons leurs objectifs réels et les aidons parfois à décider de ce qu'ils devraient être.
La diversité de notre expérience nous permet de constituer la meilleure équipe de consultants pour chaque client, en garantissant une approche globale et un suivi exhaustif qui influencent positivement les résultats.
Cette philosophie se traduit par le dévouement constant d'un consultant expert qui travaille main dans la main avec le client, apportant plus de clarté et de cohésion à chaque étape du processus. Cela nous permet d'être plus agiles, d'anticiper les besoins et d'agir avec précision, en accélérant les transactions sans interférer avec le rythme quotidien de l'entreprise.
De plus, en étant intégrés dans la dynamique et la vision de l'entreprise, nous pouvons identifier et éviter des décisions financières hâtives qui pourraient nous détourner de la voie du succès.
Par essence, notre méthodologie garantit une gestion efficace et une vision alignée qui protège et accroît la valeur de votre entreprise.
De la complexité à la fluidité : un processus sans friction.
Nous sommes impliqués à chaque étape et travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour nous assurer qu'ils sont informés et que leurs intérêts sont au premier plan de chaque décision.
Évaluation préliminaire
Identification des partenaires/contreparties potentiels
Analyse et évaluation
Stratégies de négociation
Diligence raisonnable
Structuration et financement
Clôture des opérations
50 ans d'expérience et d'envergure internationale dans le domaine des fusions et acquisitions sur la base de 3 principes
Trois piliers transversaux marquent notre ligne de travail en matière de fusions et acquisitions, et ce sont eux qui nous ont conduits à devenir le cabinet de référence que nous sommes aujourd'hui.
Nous gérons chaque opération méticuleusement et avec notre pleine implication, en alignant les décisions sur les objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise.
Nous préservons l'intégrité de l'opération et les intérêts de toutes les parties, en comprenant le caractère hautement sensible des informations concernées et leurs répercussions potentielles.
Nous offrons une perspective claire à chaque étape, avec une communication proactive et précise, renforçant l'alignement des attentes et des objectifs entre les consultants et les clients.
Nos services de fusion et d'acquisition
Branches d’activité
La perspective d'une vente soulève sans aucun doute des questions sur l'avenir de l'entreprise. Il est essentiel d'aborder cette étape avec clarté et confiance, en veillant à ce que chaque décision soit prise dans le meilleur intérêt de l'entreprise.
Dès la manifestation d'un intérêt ferme, notre taux de réussite des transactions avec un acheteur est élevé, avec une moyenne de 50 %. En outre, comme nos conseillers ont de l'expérience dans une grande variété de secteurs, nous sommes souvent en mesure d'accéder directement à des acheteurs stratégiques qui peuvent souvent être prêts à payer un prix plus élevé pour des entreprises qui correspondent en grande partie à leur stratégie de développement.
À l'adresse NORGESTION, nous accompagnons les entreprises dans cette démarche. Nous nous efforçons d'aider les propriétaires d'entreprises du marché intermédiaire et les sociétés à réaliser leurs stratégies de sortie en fournissant des services de conseil en transactions qui ajoutent de la valeur.
Nous valorisons l'importance du capital humain et assurons des transitions cohérentes. Grâce à des protocoles rigoureux, nous protégeons les informations essentielles. Notre soutien permet aux propriétaires de se concentrer sur la vision stratégique, en optimisant le temps et les ressources tout au long du processus de fusion et d'acquisition.
Notre passion pour la conclusion de transactions favorables est ce qui nous anime et se reflète dans tout ce que nous disons et faisons. Nous défendons toujours les intérêts de nos clients avec un sens aigu de l'engagement, de l'honnêteté et de l'intégrité.
Les propriétaires ont souvent une idée générale de la valeur de leur entreprise, mais lorsqu'il s'agit de l'évaluer, des divergences apparaissent souvent.
Comprendre la valeur réelle d'une entreprise est un processus qui va au-delà des chiffres. Elle nécessite une analyse approfondie qui fusionne les actifs corporels et incorporels, les projections futures et la position sur le marché.
Ce processus implique une analyse détaillée de la structure, des actifs et du potentiel de l'entreprise, y compris ses flux de trésorerie historiques, actuels et futurs.
Il convient de rappeler que la valeur et le prix ne coïncident pas nécessairement. C'est une chose que d'essayer de déterminer une valeur de marché attribuable à une entreprise, et c'en est une autre que d'établir un prix qui réponde à un accord entre l'acheteur et le vendeur pour réaliser une transaction basée sur un processus de négociation soumis à une série de circonstances et de faits qui peuvent modifier les différences entre la valeur et le prix convenu.
Avec une vision globale, nous abordons ce processus avec la plus grande confidentialité et efficacité, toujours dans le but de maximiser la valeur de l'entreprise.
Les raisons de racheter une entreprise sont nombreuses et variées.
Sans vouloir être exhaustif, mais sur la base de notre expérience au fil des années, nous pouvons mettre en exergue les suivantes : Les avantages liés à la taille et à la croissance, le renforcement de la présence sur le marché par l'intégration d'un concurrent, l'accès à de nouveaux marchés (nationaux ou internationaux), l'élargissement de la gamme de produits, les raisons liées aux changements sociaux, politiques ou juridiques qui peuvent justifier d'envisager l'acquisition d'entreprises pour des raisons de diversification et de croissance, l'acquisition de technologies permettant d'éviter les coûts d'apprentissage et de réduire le temps de réponse sur le marché, l'intégration verticale par l'achat d'un client ou d'un fournisseur permettant de capturer une plus grande partie de la chaîne de valeur, ou les synergies financières qui, pour des raisons fiscales, financières ou institutionnelles, peuvent être attrayantes.
À NORGESTION, nous comprenons que les fusions vont au-delà de simples transactions ; elles représentent des unions stratégiques qui renforcent et consolident les entreprises. Nous adoptons une approche holistique, prenant en compte les aspects financiers, humains et culturels.
Notre analyse vise à s'assurer que les synergies identifiées apportent une valeur ajoutée tangible, tout en préservant l'essence et les piliers de la réussite de chaque entité. Nous donnons la priorité à une répartition équitable du pouvoir et des responsabilités, en veillant à ce que chaque partie prenante, qu'il s'agisse d'un PDG, d'une entreprise ou d'un groupe familial, voie son héritage et sa contribution respectés. Avec NORGESTION, les fusions sont construites sur la confiance, le respect et une vision partagée.
50 ans d'expérience dans le conseil en transactions d'entreprises
Quelques-unes de nos dernières opérations de fusion et d'acquisition
Conseillers en fusions et acquisitions en Espagne
Expérience et vision : notre équipe de consultants en fusions et acquisitions
Nos consultants en finance d'entreprise disposent d'une solide expérience nationale et internationale et s'appuient sur une relation étroite avec les marchés financiers.
Luis Ignacio Lizarraga
Président
Jose Antonio Barrena
Managing Partner
Oscar Sánchez
Partenaire responsable - Entreprises
Maarten de Jongh
Associé et conseiller principal - Barcelone
Bruno Ruiz Arrúe
Partenaire responsable des entreprises
Igor Gorostiaga
Associé gérant - Bilbao
Mario Senra
Partenaire
Luis Molowny
Partenaire
Marta Vera
Associé gérant - Pamplona
Conseils en matière de restructuration financière
Actualité et Connaissance
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Nous opérons dans un large éventail de secteurs: en voici quelques-uns
Transfrontalier:
Plus de 30 % de nos transactions conclues sont internationales.
Présence locale sur les principaux marchés mondiaux.
La Mergers Alliance dispose de ses propres outils qui permettent à tous ses partenaires, actuellement présents dans plus de 20 pays et disposant de plus de 30 bureaux dans le monde, un haut niveau de collaboration et d'intégration.
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